中国信达今日起公开发售 12月12日挂牌交易

　　中国信达资产管理股份有限公司(以下简称“中国信达”；股份代号：1359)11月27日在香港宣布，该公司股份将于11月28日起在香港公开发售，并计划于12月12日在香港联交所主板挂牌交易。

　　中国信达董事长侯建杭表示：“中国信达是中国第一家由国务院批准设立的金融资产管理公司。1999年成立至今，一直致力于推动中国不良资产管理行业的发展。基于在不良资产经营方面的能力、业绩、创新及品牌，14年间，我们开创了许多行业里程碑。无论是收入、盈利、业务规模还是现金回收能力，中国信达都处于中国不良资产行业的领先者地位，同时在中国的经济生活中扮演着风险化解、价值发现和行业整合的重要角色。”

　　中国信达总裁臧景范表示：“中国信达拥有领先的不良资产获取、管理和处置能力，并不断以改革创新引领业务实现可持续增长。在始终专注不良资产经营业务的同时，我们积极创新业务模式、拓展业务领域、拓宽融资渠道，实现了业务的持续增长。此外，我们是第一家、也是目前唯一一家经中国银监会批准试点经营非金融企业不良资产的金融资产管理公司。中国信达还拥有较大的债转股资产组合，这为我们带来了巨大增值潜力和丰富的股权管理经验，给业务拓展提供了有力支持。”

　　据悉，本次中国信达将全球发售5318840000股H股(视乎超额配售权行使与否而定)，其中包括初步提呈的265942000股香港发售股份(可予调整)及5052898000股国际发售股份(可予调整及视乎超额配售权行使与否而定)，指定发售价范围介乎每股H股3.00港元至3.58港元。

　　香港公开发售将于2013年11月28日(星期四)上午9时开始，预计于2013年12月3日(星期二)中午12时(网上白表eIPO申请于上午11时30分)结束。中国信达的H股股份计划于2013年12月12日(星期四)开始在联交所主板挂牌交易。

　　中国信达的股份代号为1359。中国信达将以每手1000股H股在联交所主板进行买卖。根据超额配售权，联席全球协调人有权于国际承销协议日期起直至香港公开发售截止申请日期后30日止期间任何时间，要求中国信达按与国际发售每股发售股份的相同价格发行及配发最多797826000股额外发售股份，相当于全球发售下初步提呈的发售股份数目的约15%，以(其中包括)补足国际发售的超额分配(如有)。倘超额配售权获悉数行使，额外发售股份将占本公司于紧随全球发售完成及行使超额配售权后的经扩大股本约2.20%。倘超额配售权获行使，中国信达将会发出公告。

　　若未行使超额配售权，假设发售价为每股H股3.29港元(即指定发售价范围每股H股3.00港元至3.58港元的中间价)，估计在扣除全球发售的相关承销佣金和其他估计开支后，全球发售的所得款项净额约169.65亿港元。

　　中国信达计划将全球发售所得款项净额用于充实资本，以进一步强化不良资产经营能力，并以此为基础，大力发展资产管理业务，同时为协同多元化的金融服务业务平台补充资本。全球发售所得款项将按照下列用途进行具体分配(可能将根据业务需要及市况变化而调整)：约60%(约101.79亿港元)将用于发展核心业务，即不良资产经营业务。中国信达将致力于不断创新，把握中国经济结构性转型所带来的机会，在风险可控的前提下，扩大不良资产的收购规模，进一步发展金融机构及非金融企业的不良资产经营业务；约20%(约33.93亿港元)将用于发展金融投资及资产管理业务。公司将积极拓展以“问题实体”为重点的特殊机遇投资业务，并围绕不良资产经营的核心业务，大力发展第三方资产管理业务，设立不良资产项目基金、重组并购基金和其他专项产业基金等基金产品；约20%(约33.93亿港元)将用于公司金融子公司的增资，在满足日益严格的监管要求的同时，为公司的核心业务客户群体提供更为多元化的产品及服务，满足客户在不同阶段的差异化金融服务要求，丰富经营不良资产的方式并提升处置效率。

　　美林远东有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、摩根士丹利亚洲有限公司为本次全球发售之联席保荐人。

　　展望未来，侯建杭表示：“中国经济的发展和结构性转型将为中国信达的不良资产经营业务带来巨大机遇，包括更加充沛的不良资产供给、更加活跃的企业和行业重组及产业整合，以及更加细分的金融市场和服务等。我们的战略是进一步巩固并扩大在不良资产管理领域的领先优势，大力发展资产管理业务，并通过协同多元化业务平台，不断发展和完善差异化的业务模式，为股东提供持续且具有竞争力的回报。”李岚