光大银行H股20日上市
2013年12月10日 13:25 来源:中国证券报 参与互动(0)
光大银行管理层9日在H股发行新闻发布会上表示,公司H股将于10日-13日公开招股,20日上市。此次发行初始发售规模50.8亿股,价格区间为每股3.83-4.27港元,募集资金195亿至217亿港元。
光大银行行长郭友介绍,光大银行已成功引入19家基石投资者,主要是国内和国际知名机构、香港本地富豪、大型中央企业、知名民营企业,如中国海运(集团)总公司、香港富豪刘銮雄、美国Prudential、加拿大Sun Life、天津泰达、中国泛海国际、中化国际(控股)、上海电气、三一国际、中国诚通控股、新鸿基等。
光大银行管理层表示,光大银行在香港上市后,核心资本充足率和资本充足率将分别上升1个百分点左右,未来会通过业务转型和提高盈利能力来实现资本的内源式补充,短期内没有进一步融资的需要。
某资深投行人士表示,此次光大银行H股发行有三个看点:一是有望成为香港市场今年最大规模IPO,并成为今年亚洲(不含日本)最大规模IPO。二是基石认购基础十分扎实,基石需求总额大约17.44亿美元,在总体十分低迷的市场环境下获得如此大规模的基石订单实属不易。三是将实现10天“光速上市”,预计从公开招股至上市将仅用10天左右。 记者 任晓
【编辑:陈鸿燕】