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AMC上市:万达集团确立海外融资平台

2013年12月20日 10:41 来源:中国新闻网 参与互动(0)

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  中新网12月20日电 美国当地时间12月18日,万达集团旗下的美国第二大连锁影院AMC娱乐控股有限公司(AMC Entertainment Holdings)成功登陆纽交所。AMC上市成为万达集团进入国际资本市场的新起点,“海外投资不冒进不停步”引导万达集团国际化步步为营,不断深化。

  AMC以18美元的价格首次公开发行18,421,053股A类普通股,如加上超额配售,募集资金近4亿美元。AMC上市当日开盘价为19.18美元,较发行价上涨7%,盘中最高涨幅达9.94%。AMC最新股价报19.49美元。

  AMC上市:强大融资平台确立 万达集团国际化更进一步

  AMC上市后,公司股权总市值达到约18.68亿美元,其中万达集团持有股权市场价值约14.60亿美元;这远超出一年零三个月前,万达集团对AMC收购对价26亿美元(其中19亿美元为承继债务)中7亿美元的股权价值投入。股权价值前后实现翻番,创造了中国企业并购美国公司,并在美国上市的完美纪录。由此,万达集团确立了海外资本市场的一大融资平台。

  2012年9月,万达集团斥资26亿美元收购美国连锁影院AMC,万达集团董事长中国首富王健林将AMC纳入麾下后并未止步于此。万达集团一年多来致力于将该公司推向上市。

  据彭博社消息,2013年9月,AMC向美国监管机构递交了一份4亿美元的首次公开募股申请。

  AMC位于堪萨斯的总部在12月3日发布的声明中表示,公司计划以每股18至20美元的价格出售1840万股,最多募集3.68亿美元,筹集的资金将用于以削减债务和一般企业用途。

  AMC之前曾是一家上市公司,后在2004年被阿波罗全球管理公司和摩根大通买入,并于2012年9月被万达集团收购。

  “万达已经具备按照国际市场规则来收购和整合企业的能力,AMC上市是进入国际资本市场的新起点。”万达集团董事长王健林表示。在万达集团的运筹之下,AMC再次焕发青春活力,未来万达完全可以利用这一平台进一步整合旗下院线资源。

  万达集团国际化方向明确 并购+投资步步为营

  从万达集团官方网站看到,万达集团经营包括商业地产、高级酒店、文化旅游和连锁百货在内的四大业务板块。此次万达将一年多前纳入麾下的AMC推向上市,标志集团将旗下文化旅游业务的国际化进程进一步向前推进。

  今年6月19日,万达集团宣布投资3.2亿英镑并购英国圣汐游艇公司,投资近7亿英镑在伦敦核心区建设超五星级万达酒店。这是继去年9月并购美国AMC影院公司后,万达集团国际化又一重大进展。

  随后的10月14日,万达集团宣布成立其在英国的房地产开发公司Wanda One (UK) Limited (“Wanda One”)。Wanda One将负责万达集团One Nine Elms项目中伦敦万达酒店和住宅项目的开发。

  从收购游艇公司到以此为契机建设超五星级万达酒店,从收购AMC娱乐有限公司到如今将其推向上市,万达在近两年进军海外的过程中步步为营、稳扎稳打,国际化的每一步无不体现万达对于旗下业务板块的深入发展与整合。

  正如万达集团董事长王健林所说,万达集团的海外投资是按照稳步推进的原则,不急于冒进,也不会停下,按照企业自己的发展步伐和实力,分步骤推进,同时遵守跟业务相关的原则。

  王健林强调,万达集团的并购多年坚持一个原则,就是跟万达集团业务相关,在文化、旅游等业务相关方面进行并购。

  万达的这几次大手笔的并购和投资,无一例外的选择了美国和英国这样两个世界上经济最发达的国家。王健林曾向外界表示,万达集团国际化战略的基本方向,就是首先选择在经济发达、市场成熟的国家进行投资、并购。

  与此同时,万达国际化战略背后“并购为主,投资为辅”的基本理念也清晰的展现在人们面前。在英国,万达运用了并购和投资;在美国,万达将并购发挥的淋漓尽致,此次AMC的成功上市,又体现出万达集团及其团队对美国资本市场的深刻理解和把握。

  万达集团的国际化进程吸引市场各方关注,董事长王健林关于万达集团“海外投资不冒进不停滞”的演讲为万达集团未来的国际化进程继续指明方向。(中新网证券频道)

【编辑:黄政平】
 
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