月底登陆港交所 万洲国际欲募资35亿美元还贷款

　　全球最大的猪肉食品企业万洲国际(原“双汇国际”)日前公布其拟于香港联交所主板上市的详情：发售价在每股8.00港元至11.25港元，按照中间价9.63港元计算，发售所得款项净额约达35.53亿美元。资金将主要用于偿还银团定期贷款。

　　根据估计的所得款项净额，万洲国际拟将不超过约40亿美元，用于偿还分别于2016年8月30日及2018年8月30日到期的三年期及五年期银团定期贷款，余下的款项用作营运资金及其他一般公司用途。按照计划，其香港公开发售将于4月15日开始，至4月22日中午12时正结束。预期发售价将于4月22日厘定，配售结果预期将于4月29日公布。4月30日将于香港联交所开始买卖。

　　2013年9月，万洲国际正式完成收购美国同行史密斯菲尔德，交易金额71亿美元(包括47亿美元现金，并承担史密斯菲尔德24亿美元债务)，创下中国公司收购美国公司历史纪录。完成收购后，万洲国际成为全球最大肉制品企业，业务遍布全球，且市场份额在中国、美国和欧洲部分主要市场排名第一。为完成收购，2013年8月底，双汇国际与由8家国际及本地银行组成的银团，签署了40亿美元的贷款协议。

　　刘勇