进军影视业 鹿港科技拟收购世纪长龙

　　5月21日晚，鹿港科技公布资产收购预案，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购世纪长龙影视股份有限公司100%股权，交易价格为4.7亿元。公司股票将于5月22日复牌。

　　根据方案，鹿港科技以发行股份的方式支付交易对价的65%，发行价格为7.12元/股，总计发行股份数为4290.73万股；以现金的方式支付交易对价的35%，总计现金16450万元。此外，公司拟向不超过10名其他特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过1.5亿元，用于支付本次交易中的部分现金对价，发行价格不低于6.41元/股。

　　世纪长龙创立于1997年（前身为福建世纪长龙影视文化发展有限公司，于2011年改组更名），是专门从事影视剧的策划、制作与发行、影视艺人经纪的发掘与培训、影视基地经营的综合性传媒公司。截至2013年末，世纪长龙总资产为3.16亿元，净资产为1.82亿元，其2012年度和2013年度分别实现营业收入1.58亿元、0.95亿元，净利润分别为2946.29万元和1021.11万元。

　　交易对方承诺，世纪长龙2014年、2015年和2016年经审计的扣除非经常性损益的净利润分别不低于4500万元、5850万元、7605万元。若公司向交易对方非公开发行股份在2015年内实施完毕，则利润补偿期间顺延一年，2017年利润承诺数为8000万元。