西宁特钢借租赁筹资5亿 助力“转型升级”

　　记者 张静 毕华章 发自西安

　　通过债券市场融资，近日又以融资租赁方式融资，钢铁企业“寒冬”下，西宁特钢(600117，收盘价3.13元)正加速转型。

　　西宁特钢近日公告称，拟采用融资租赁方式筹资5亿元。值得注意的是，此前，西宁特钢半年之内已两次通过母公司西宁特殊钢集团有限责任公司 (以下简称西宁特钢集团)募集所需资金。

　　对此，西宁特钢董事会办公室相关人士对《每日经济新闻》记者表示，目前是公司实现转型升级的最后关头，升级完成后西宁特钢的收入和效益都将增长，资金运营方面也会有改观。同时，公司预计今年的技改资金需求为7.15亿元，在合适的时候也不排除通过其他融资渠道获得所需资金。

　　融资租赁获5亿资金

　　西宁特钢本次以精品特钢小棒材生产线的生产及配套设备作为融资标的物，通过售后回租方式在皖江金融租赁有限公司申请金额为5亿元、期限五年的融资租赁业务。

　　公司公告称，本次交易采取售后回租方式，即西宁特钢将上述租赁物件转让给皖江租赁，同时再与皖江租赁就该租赁物件签订租赁合同，租赁合同期内公司按照租赁合同的约定向皖江租赁公司分期支付租金。

　　西宁特钢精品特钢小棒材生产线的生产及配套设备共计422项，价值约5.51亿元。在西宁特钢付清租金等款项后，上述422项设备由西宁特钢按协议价格购回所有权。

　　本次交易由西宁特钢控股股东西宁特钢集团有限责任公司提供连带责任担保。租赁期限为5年20期，租金按季度等额本息支付。年租赁利率为6.4%，保证金4000万元(覆盖一期租金)，手续费2500万元。

　　事实上，除本次申请融资租赁5亿元之外，西宁特钢还多次通过其他渠道募集所需资金。今年以来，西宁特钢已先后两次经由母公司西宁特钢集团助力纾困。

　　5月26日，西宁特钢集团发行2014年第一期短期融资券募集3亿元。在这笔募集资金中，2亿元将用于解决子公司西宁特钢资金缺口，补充其营运资金。其余1亿元将用于偿还西宁特钢近期到期的银行流动资金贷款。今年3月份，西宁特钢集团发行2014年度第一期中期票据，所募集的4.7亿元全部用于子公司西宁特钢偿还银行贷款。

　　今年技改或需7.15亿元

　　《每日经济新闻》记者注意到，西宁特钢通过多种融资渠道募集所需资金的同时，需要承担的财务成本也相应增加。

　　2013年年报显示，由于公司新增5亿元非公开定向债务融资工具的利息增加，西宁特钢的应付利息较期初增加45.16%。由于向控股股东借款增加，该公司其他应付款较期初增加41.06%。

　　对此，西宁特钢董事会办公室相关人士在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，“财务负担是高的，这也是取得长远发展的必要投入。”

　　据悉，2014年西宁特钢本部“转型升级”的投资项目主要包括精品特钢大棒线工程，子公司的煤矿矿井工程建设，铁矿的二期工程建设，还有一些循环经济环保项目建设等，目前已到最后阶段。

　　“特钢业务基本上到10月份就全部完成；铁矿项目到今年底也能完成；最晚的是煤矿项目，到明年上半年就能完成，升级完成后可为公司长远发展打好基础。”上述西宁特钢人士告诉 《每日经济新闻》记者，这些项目对公司转型升级至关重要。完成以后，特钢产品的质量和档次能提升很多，并且另一个重要原因就是要满足国家对钢铁行业淘汰落后产能政策的要求。

　　他同时称，公司预计明年煤矿投产后，铁矿和煤矿未来收益都有一定增长，对财务费用有一定的承载能力。改造完成之后就没有大的支出，那时收入和效益都会增长，资金运营方面也会改观。由于公司预计今年的技改资金需求为7.15亿元，在合适的时候也不排除通过其他融资渠道获得所需资金。