中信泰富新增10家基石投资者认购 认购额53亿港元
(记者 马元月 陈婷婷)中信集团整体赴港上市又有新进展。继上月与15家基石投资者签订股份认购协议后,昨日中信集团子公司中信泰富(00267.HK)对外披露,新获腾讯及周大福全资附属公司等10家战略投资者认购,认购总额达53.48亿港元。
中信集团在4月公布赴港上市方案显示,中信泰富以近2270亿元收购中信集团主要业务平台中信股份100%股权。交易支付包括向中信集团发行约1770亿元对价股份,以及向机构投资者配售股份募集499亿元。据了解,2011年中信集团为实施重组改制成立了中信股份,新平台囊括绝大部分经营性净资产,通过将中信股份注入中信泰富可实现整体上市的目的。
在昨日公布的基石投资者中,腾讯旗下全资附属公司Mount Emei Investment及周大福各认购5000万美元股份,占收购完成后总股数的0.12%;泛海控股旗下的泛海建设国际及雅戈尔实业各认购1亿美元股份,占比0.23%;新加坡投资公司Kuok旗下的Baylite亦认购0.23%。
新一轮投资者名单还包括全球另类投资基金奥氏资本管理、中国出口信用保险公司、East Crimson Holdings、马来西亚KB投资公司旗下的Trenfield、中化香港,合计认购中信泰富股份占比约0.56%。
此外,中信集团早在5月14日就曾公布已与15家战略投资者签订股份认购协议,令收购完成后公众持股量比例超过15%。而昨日公布的这10家投资者的认购量将使收购完成后的公众持股比例上升到19%。
截至昨日,中信泰富的全部25名投资者总计认购近33.3亿股份,约占收购完成后中信泰富总发行股份数的13.37%,合计认购约448.5亿港元,与此前公布的向机构投资者配售499亿元的计划仍有差距。
一名接近中信泰富人士表示,总额499亿元是向战略投资者配售的上限,相当于25%的公众持股比例,若最终战略投资者认购额不足499亿元,将启动拨回至向中信集团发行所余股份。