香港私人银行成本增加 未来几年将现并购整合

　　7月3日，毕马威发布的名为《聚焦香港私人银行》的报告指出，员工成本偏高、合规要求提升及行业竞争加剧都是香港私人银行面对的主要挑战。该报告刊载了多家香港私人银行的深入访谈，在报告中他们指出业务重点是要优化成本结构及业务策略，以应对市场竞争及合规要求成本上升。同时，该报告预测，未来几年较小型的私人银行将会出现整合。

　　报告列举了行业所面对的挑战，包括成本收入比率偏高(普遍在70%以上)对私人银行的成本结构造成压力；优秀人才匮乏令员工成本上升；应付监管要求的支出增加也蚕食了利润。

　　业务增长仍然是私人银行的首要任务，从近年来他们为投资组合增添新资产的举措可见一斑。报告指出，不少私人银行表示他们倾向于更具针对性及选择性的增长策略，多于积极进取的扩张模式。部分私人银行预期未来2至3年业务会有显著增长，主要地区集中在香港，服务对象则为东北亚地区的客户。

　　毕马威中国合伙人施柏家指出，增长仍然是私人银行的发展重点，因为大部分跨国银行仍然视亚洲为一个充满机遇的市场，尤其是与北美及欧洲比较。问题是增长动力将来自何方，私人银行因此需要深化与客户的关系。

　　此外，争取客户数年后，私人银行需要辨别出有利可图的客户从而增加来自他们的收入，或是结束那些无利可图的服务。施柏家说：“目前，很多私人银行的分析能力还不足以获取足够的资料深入了解客户，辅助做好这项工作成为客户经理的主要责任。另外数据分析技术拥有巨大的潜力，可增强数据的数量和质量来预测客户的需求，更好地服务客户。”

　　毕马威中国合伙人兼香港银行业主管马绍辉称，为了应对更严格的监管要求，私人银行可能需要花费巨资去提升他们现有的合规措施，包括科技、流程和数据收集。因此，银行在未来几年需要调整策略去改善成本结构，并需要定下优先次序化繁为简，减低业务成本。

　　“我们预期并购活动将会持续，现有经营者撤出市场及新竞争者的加入将令市场格局改变。”马绍辉指出，预期未来几年较小型的私人银行将会出现整合，部分原因是它们没有足够规模去应付成本上升。不过，随着越来越多的内地银行在香港扩张业务，香港仍然会有相当的竞争力。要从众多竞争者中脱颖而出，更好地了解客户及洞悉他们的需求将会成为银行的竞争优势。

　　毕马威是一个由专业成员所组成的全球网络。成员所遍布全球155个国家，拥有专业人员超过155000名，提供审计、税务和咨询等专业服务。毕马威独立成员所网络中的成员与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联。毕马威各成员所在法律上均属独立及分设的法人。毕马威中国在北京、上海、天津、沈阳、南京、杭州、福州、厦门、青岛、广州、深圳、成都、重庆、佛山、香港特别行政区和澳门特别行政区共设有16家机构。

　　(闫立良)