券商上半年参与定增承销收获19.6亿 同比增19.5%

    券商上半年参与定增承销收获19.6亿元同增19.5%

    中信建投承销家数居首取代国信证券中信建投上半年承销的定增项目最多，达到14家，取代去年同期承销家数居首的国信证券

    中信建投承销家数居首取代国信证券

    中信建投上半年承销的定增项目最多，达到14家，取代去年同期承销家数居首的国信证券

    ■本报记者 李 文

    今年上半年，A股定增市场活跃，券商也紧追这一趋势展开掘金行动。今年上半年，共有45家券商参与定增承销，共计承销承销家数达到117单，同比增长23%；获得承销与保荐费用19.6亿元（不完全统计），同比增长19.5%。

    中信建投今年上半年承销的定增项目最多，达到14家，取代去年同期承销家数最多国信证券。而在承销保荐费用上，海通证券暂居首，达到3.2亿元，同比增长146.2%。

    中信建投

    承销定增项目数量居首

    今年上半年，共有45家券商参与定增承销，共计承销承销家数达到117单，同比增长23%；获得承销与保荐费用19.6亿元（不完全统计），同比增长19.5%。

    从承销家数来看，中信建投以14单居首，目前来看实际募资595.8亿元，获得承销与保荐费用1.9亿元（不完全统计）。而去年同期，中信建投仅承销了5单定向增发项目，募资59.5亿元，获得承销保荐费用1亿元。实际上，去年同期承销定增项目最多的券商是国信证券，但数量也不过6单，在今年只能排在第五的位置。国信证券今年上半年承销了4单定增项目，排名第10，获得承销保荐费用4516.7万元。

    海通证券上半年承销了9单定增项目，比去年同期多出4单，数量排名位居第二，实际募资额达到183.4亿元，获得承销保荐费用3.2亿元，同比增长146.2%。另外，银河证券和华泰联合证券的承销数量均达到7单，中金公司和申银万国均承销了6单。

    除了在一级市场承销定增项目掘金之外，券商集合理财产品也没放过定增这块大蛋糕。由于二季度数据披露较少，从券商集合理财一季度的数据来看，券商集合理财产品的十大重仓股中，定向增发是集合理财持股市值剧增的重要原因。数据显示，第一季度券商集合理财产品持股占流通A股比例最高的前十只股票持股比例都在8%以上。其中，金马股份是增持比例最大的股票，在第一季度持股比例增加了10.61个百分点，主要因为该股2014年1月份实施了定向增发。与2013年第四季度相比，中技控股、联华合纤、电广传媒、金马股份均因实施定向增发而被券商理财产品持股。

    上半年定增市场活跃

    157家企业再融资2738亿元

    今年上半年，A股定增市场活跃。根据投中研究院统计显示，2014年上半年，有157家A股上市公司实施了定向增发方案，融资金额总计2738.37亿元，与2013年同期的2111.8亿元相比增加29.67%%。从单笔融资金额来看，上半年完成定增的157家企业平均单笔融资金额为17.44亿元。

    在完成定向增发的157家A股企业中，有61家企业定向增发的规模超过了10亿元，占比39.49%。其中，京东方、平安银行、凯诺科技、招商证券等4家公司定增融资金额超过100亿元。

    定向增发收益方面，根据投中研究院统计，2014年上半年完成定增的157家A股上市公司定增上市首日平均收益率为40.17%。其中，远东股份上市首日收益率达到292.99%。

    A股市场就完成定增情况的行业分布来看，157家企业分布于19个行业，较为分散。无论从完成数量还是完成规模，制造业都高居榜首，有48家完成690.29亿元，数量及金额分别占比30.57%、25.21%；IT业紧随其后21家完成649.69亿元，数量及金额分别占比13.38%、23.73%