平安银行抛300亿再融资计划 募资补充银行资本

　　昨日，平安银行董事会召开会议，审议通过了非公开发行不超过200亿元优先股和非公开发行不超过100亿元普通股的融资方案，用于补充银行资本。

　　昨日，平安银行停牌并将于今日复牌。

　　记者周慧

　　平安银行昨晚发布公告称，拟发行不超过2亿股优先股，募集资金不超过200亿元。

　　本次优先股采取非公开发行的方式，发行对象为包括平安资管在内不超过200名符合《优先股试点管理办法》规定的合格投资者，条款设计符合中国银监会关于合格一级资本工具的标准。本次优先股计划采取固定股息率，以投资者询价方式确定。

　　同时，平安银行拟通过非公开发行普通股，融资不超过100亿元，发行对象为包括中国平安在内的不超过10名合格投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的95%，最终价格和发行对象采取竞价方式确定。

　　募资补充银行资本

　　本次非公开发行优先股及普通股所募集的资金将在扣除发行费用后，全部用于补充银行资本，提高资本充足率。本次董事会还根据监管规定审议通过了未来三年资本规划、修订公司章程等相关议案。上述方案经公司股东大会审议通过后，将报相关监管机构核准后实施。

　　平安银行目前资本充足率处于行业较低水平，截至2014年一季度末，平安银行一级资本充足率和资本充足率分别为8.7%和10.79%，已经接近监管红线，一级资本补充需求较为紧迫。

　　融资得到控股股东支持

　　平安银行相关负责人表示，在满足监管要求的同时，平安银行将借助本次资本补充突破资本瓶颈，推动各项业务发展，提高盈利能力。本次融资方案再次得到控股股东中国平安的支持，中国平安拟认购45%~50%的普通股，中国平安下属的平安资管拟认购50%~60%的优先股。

　　长期来看是利好

　　分析人士指出，200亿元规模的优先股本身对平安银行的每股收益是没有影响的，长期来看对银行本身资本是利好。事实上，最直接的是100亿元的普通股融资，尽管从表面上看摊薄了银行的股本，但是也凭借其杠杆效应增加了银行的风险资本，也能相应给银行带来同样倍数的收益，“但是这个对资本市场的影响更多在于对投资者的心理影响而导致股市下跌。”