万洲国际降价重启赴港IPO 拟8月5日登陆港交所

    （记者李蕾）因认购不足，赴港上市中止3个月后，万洲国际再度归来。万洲国际7月23日宣布将重启赴港IPO（首次公开募股），与上市中止前相比，其发售价调降为6.2港元。按计划，万洲国际将于8月5日登陆港交所上市交易。

    募资总额较前次缩水超六成

    根据万洲国际的公告，此次全球共计发售25.67亿股股份，按照调整后每股6.2港元的发售价格，此次全球发售的募资总额约为159.18亿港元（约合20.5亿美元）。

    万洲国际重启上市后的募资总额较首次披露招股书大幅缩水。其此前曾宣布将于4月15日－22日在香港进行公开招股，计划发售36.55亿股股份，价格在每股8港元到11.25港元之间，拟募资292亿港元至411亿港元（53亿美元）。如果按照411亿港元的规模比较，万洲国际重启上市后，募资总额缩水超过六成。

    由于市场状况及集团定价、自身问题等因素的影响，在首次发布招股书后，万洲国际上市计划并不顺利，其一度大规模降低融资规模至原来的三分之一，但并未调降发售价。尽管如此，还是因为认购不足而于4月底被迫中止上市。

    万洲国际昨日公布新的上市进程表，7月24日－7月29日期间进行公开发售，8月4日公布配售结果，预期8月5日在香港联交所上市交易。

    万洲国际主席万隆表示，万洲国际在香港联交所上市与公司全球扩张战略不谋而合，在香港上市后，有助于加强公司实力，公司的国际业务版图将不断扩大。

    迫切上市为偿债

    万洲国际上市之路虽然坎坷，但上市之心非常坚定。分析人士认为，其着急上市的主要原因是为了偿还债务。

    万洲国际昨日重申，公司拟将全球发售所得款项净额用于偿还部分于2016年8月30日到期的三年期银团定期贷款。而在第一份招股书中，万洲国际曾披露偿债的金额将不超过40亿美元。

    这笔让万洲国际宁可“自降身价”也要上市筹款用以偿还的债务，来自于一起昂贵收购。去年5月，尚未更名的双汇国际收购美国最大的猪肉生产商史密斯菲尔德，算上史密斯菲尔德的净负债，交易总额达到71亿美元。交易完成后，万洲国际的负债规模大升，截至去年12月，负债总规模达到74亿美元。

    万洲国际称，继去年史密斯菲尔德与双汇发展整合并后，万洲国际在各个层面的运营效益及协同效应已逐步体现。2014年第一季度，万洲国际的净利润较去年同期增长近一倍。

    “我们将继续通过整合本公司在中国和美国这两个分别为全球最大的猪肉消费市场和全球最大的猪肉出口国的业务，促进协同效应的发挥。”万隆说。

    万洲国际上市路

    ●4月15日

    披露招股书，计划发售36.55亿股股份，价格在每股8港元到11.25港元之间，拟募资292亿港元至411亿港元(53亿美元)。

    ●4月25日

    将全球发售规模缩减2/3，发行价不变。IPO规模从53亿美元减至最多18.8亿美元，挂牌上市日期由4月30日延长到5月8日。

    ●4月29日

    中止在香港上市，原因是市况不好，认购不足额。

    ●7月11日

    向记者确认将重启在港上市。媒体报道预计8月份正式挂牌。

    ●7月23日

    宣布将重启赴港IPO，此次全球共计发售25.67亿股股份，发售价位6.2港元，募资总额约为159.18亿港元（约合20.5亿美元）