东珠景观作价22亿借壳东方银星
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证券时报记者 马玲玲
小盘股东方银星(600753)再次沦为壳资源,这次由建材商贸企业变身为绿化公司。东方银星今日发布重大资产重组预案,拟通过资产置换、发行股份并支付现金购买资产及募集配套资金的方式进行重组,江苏东珠景观股份有限公司将借壳上市,估值为22.25亿元。
证券时报记者注意到,东珠景观曾在2011年和2012年两次冲击IPO(首次公开募股),均未能成功。重组预案显示,东方银星拟将全部资产及负债与席惠明等27名自然人及复星创泓等5家企业所持有的东珠景观全部股权进行置换,差额部分将由东方银星以12.64元/股向交易对方发行股份并支付现金作为对价购买,同时配套募集资金总额为3.6亿元。拟置出资产将由席惠明等27名自然人及复星创泓等5家企业承接后转让给东方银星现任控股股东银星集团。
东方银星表示,此次拟置出资产预估值为1.1亿元。拟置入资产未经审计的账面价值合计为6.9亿元,预估值为22.25亿元,预估值较未经审计的账面价值增值15.35亿元,增值率为222.64%。此次交易,上市公司合计发行数量约为1.67亿股,其中发行约1.39亿股用于支付资产置换差额,发行约2848.1万股用于募集配套资金。
此次东方银星重组已是第二次变身。东方银星原为卧式系列冷柜开发生产销售及服务的家电制造企业,银星集团2005年入主后,东方银星曾转型为以建材商贸为主的房地产公司。
东方银星近年来业绩不佳,始终游走在ST边缘。2013年,东方银星两大股东银星集团与豫商集团上演了一场夺壳大战,但最终的赢家却是屡次谋求IPO失利的东珠景观,后者终于通过借壳登陆资本市场。
预案显示,东方银星拟注入业务为苗木种植和销售、园林景观设计、园林绿化工程施工等业务。东方银星表示,通过重组,公司置入盈利能力较强、发展前景广阔的园林绿化业务,实现上市公司主营业务的转型,从根本上改善公司的经营状况,增强公司的持续盈利能力和发展潜力。
截至2014年6月30日,东珠景观总资产为14.62亿元,净资产为6.93亿元,2011年至2013年分别实现营业收入5.22亿元、6.60亿元和7.15亿元,净利润分别为0.72亿元、1.02亿元和1.18亿元。