中国银行发行首单中资优先股
2014年10月17日 18:10 来源:深圳特区报 参与互动(0)
据新华社北京10月16日电 中国银行16日发布消息称,该行境外优先股已成功完成发行定价,或将成为第一家发行优先股的境内上市公司,为中资机构其他资本工具的发行积累了宝贵经验。
中国银行表示,该行境外优先股以人民币计价,美元结算,最终发行规模64.998亿美元(约合400亿元人民币),票面利率6.75%,认购倍数达到3.35倍,市场反响热烈。
根据中国银行境外优先股发行安排,本次发行由中银国际担任财务顾问及全球协调人,由中银国际、法国巴黎银行、招商证券(香港)、中信证券国际、花旗银行、瑞士信贷银行、汇丰银行、摩根士丹利以及渣打银行担任联席簿记管理人及牵头经办人。本次境外优先股预计将获穆迪“Ba2”级评级及标准普尔“BB-”级评级,将于近日在香港联交所上市,并在场外交易(OTC)平台进行后续交易。
自相关部门推出优先股试点以来,多家国内上市公司先后公布优先股发行计划。日前,农业银行优先股发行申请获批,而工行、建行、浦发、平安、兴业等多家银行的优先股也蓄势待发。
【编辑:秦辰】