港交所将迎来重量级IPO
虽然香港股市处于调整期,但是内地企业融资上市的消息不断传出。在万达商业披露招股说明书后,市场又传来国内最大核电站生产商中广核赴港IPO的消息,由于募集金额较年初传出的20亿美元增加一半,有媒体称其将一跃成为全球第五大的首次公开招股。
中广核赴港IPO已经酝酿多时,年初市场就曾传出中广核赴港上市的消息,公司拟募集资金20亿元用于加码主业夸大核电站项目以及进行系列收购。
而昨日,有香港媒体报道称因为投资者认购意向非常强烈,中广核的募集金额由开始的10亿美元上涨至20美元,近日又调整至30亿美元,并引入10名基础投资者认购40%的募集金额。
此前,中广核内部人员曾公开表示,中广核计划今年以A+H形式在内地及香港两地上市,初步目标拟集资不少于200亿元人民币,但是除了在香港上市的消息不时传出外,A股市场并没有中广核上市的消息,证监会下发的几批批文中也没有中广核的名字。
资料显示,截至2013年12月底,中广核集团拥有在运核电机组8台,装机833万千瓦,占全国56%,并有在建核电机组16台,装机1880万千瓦。而太阳能、风能、水电等非核发电装机容量达到910万千瓦。未来十年需总投资将超过1万亿元人民币左右。
据中广核战略规划,到2020年,集团清洁能源电力装机容量将达到9000万千瓦,年上网电量达到4200亿千瓦时。到2015年和2020年,中广核集团资产总额分别将达到4500亿元和1万亿元的规模,年经营收入将分别达到650亿元和3000亿元。
除了中广核,港交所年内还将迎来两只重磅IPO。一个是前段时间披露招股说明书的大连万达,另一个是即将于年底上市的香港航空。9月16日晚,万达商业地产招股书在港交所预披露,其赴港上市的传言也尘埃落定。据了解,万达商业地产此次募资规模在50亿-60亿美元,公司总估值在500亿美元上下。
香港航空于8月底递交了上市申请,计划在下月进行招股,拟募集资金5亿美元,发行新股占总股本的25%。
“三家公司募集的资金就已100亿美元,可见香港股市对中国企业的吸引力还是很大的,对于这类资产规模比较大的公司来说,赴港上市会有更理想的融资效果。”分析人士表示。
北京商报记者 马元月 姜鑫