并购重组私募债券试点工作正式启动

　　中国证券业协会制定的《并购重组私募债券试点办法》于2014年11月5日正式发布。《办法》从发行条件、募集资金用途、债券利率、备案材料及豁免、发行及转让方式、承销机构、投资者适当性管理、债券持有人权益保护及风险防控、信息披露等方面对试点工作进行了规范。

　　另据消息，上海证券交易所、深圳证券交易所同日分别正式发布《关于开展并购重组私募债券业务试点有关事项的通知》，宣布并购重组私募债券试点工作正式启动。这是继证券公司短期债之后，在交易所市场上线的又一创新型债券产品。《通知》规定，并购重组私募债券的发行人是中国境内公司制法人，试点初期，暂不包括在沪深证券交易所上市的公司；并购重组私募债券采取非公开发行的方式，经交易所备案后面向合格机构投资者发行和转让；募集资金主要用于支持并购重组活动，包括但不限于支付并购重组款项、偿还并购重组贷款等。

　　记者 何川 杨阳腾