中信股份合营公司要约收购新加坡联合环境

　　证券时报记者 胡志毅

　　有着中信股份(00267.HK)和美国私募巨头KKR双重背景的CKM(开曼)有限公司将发起对新加坡上市公司联合环境的要约收购。

　　中信股份今日发布公告，附属公司中信环保与KKR中国水务投资控股有限公司的合资公司CKM(开曼)有限公司将通过要约收购的形式收购联合环境至少多数股权。CKM将向联合环境普通股份以及KKR中国水务唯一持有的联合环境可转债股份发起要约收购。同时，CKM有意通过非公开配售的方式进一步认购联合环境的股份。联合环境每股股份的要约价格约为9.88港元/股，以要约价格计算，联合环境股本的价值在全面摊薄的基础上约为113.84亿港元。综合考虑所有因素后，最高交易对价预计约为75.21亿港元。交易完成后，中信股份将成为联合环境最大股东，中信股份计划维持联合环境在新加坡的上市地位。

　　联合环境注册于新加坡且于新加坡交易所主板上市，是一家领先的膜分离水及污水处理及循环解决方案供应商，其主要业务集中在中国化工、石油化工及工业园区行业。该公司使用专有的先进膜科技，例如膜生物反应器科技(MBR)从事水务及污水处理系统的设计、制造、安装和调试，已利用MBR科技设计并建造亚洲最大的工业污水处理厂。

　　中信股份表示，公司有意发展环保领域的业务，投资联合环境为公司提供这样一个独有的机会。为提升联合环境竞争力，公司预期将凭借在中国的业务网络和资源，支持联合环境的业务发展战略和增长计划。中信股份希望在中国的环保和水务领域继续投资，将联合环境打造成为水务和污水治理行业的旗舰。同时，中信股份也计划利用联合环境作为公司水务环保行业的战略平台和新的收入来源。

　　中信股份是中信集团在2011年成立的大型综合性跨国企业集团，旗下拥有众多上市平台，其直接和间接控股的A股公司包括中信国安、中信海直、中信证券、中信银行、中信重工等。截至2013年12月31日，中信股份的总资产为39657.03亿元。