安信证券作价183亿“借壳”中纺

　　A股市场19家上市券商将迎来新的伙伴。11月17日晚间，停牌4个月之久的中纺投资发布公告，宣布以非公开发行股份的方式购买国家开发投资公司等14名交易对方合计持有的安信证券股份有限公司100%的股份，交易总价值达到182.72亿元。同时公司拟非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过60.91亿元。

　　公告显示，本次发行股份购买资产的发股价格为6.22元/股，以2014年6月30日为基准日，本次交易的拟购买资产安信证券100%股份的评估值为182.72亿元，本次中纺投资向国投公司等14名交易对方发行股份的数量为29.38亿股。公司同时拟以询价的方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过60.91亿元。

　　公告强调，本次交易并不构成借壳上市。本次发行股份购买资产完成后，国投公司直接持有上市公司50.61%的股份，成为上市公司控股股东，与其全资子公司国投贸易合计控制上市公司55.64%股份；本次重组完成后，国投公司直接持有上市公司39.21%的股份，仍为上市公司控股股东，与其全资子公司国投贸易合计控制上市公司43.10%股份。本次重组完成后，虽然中纺投资第一大股东发生了改变，但国务院国资委仍为上市公司中纺投资的最终实际控制人，中纺投资实际控制人并未改变。

　　在解决同业竞争的问题上，国投公司目前间接持有国投瑞银基金51%股权与国投中谷期货53.33%股权；本次重组完成后，中纺投资持有安信证券100%股份，证券基金、期货业务成为中纺投资主营业务之一，上市公司与国投瑞银基金及国投中谷期货将存在同业竞争。针对以上同业竞争，国投公司承诺自本次重组相关安信证券资产与上市公司交割完成之日起12个月内，对存在同业竞争关系的基金和期货相关业务分别以股权减持、资产注入上市公司等方式予以妥善解决。