驰宏锌锗26亿收购荣达矿业49%股权

　　每经实习记者 杨建

　　继去年4月控股荣达矿业后，驰宏锌锗今日再次收购荣达矿业剩余全部股权，从而100%控股荣达矿业。公司股票于今日开市起复牌。

　　《每日经济新闻》记者注意到，

　　驰宏锌锗 （600497，前收盘价10.39元）去年收购荣达矿业51%股权时，后者全部资产估值约42亿元，而此次的评估值为53亿元，两年多时间增值了11亿元。

　　26亿收购荣达矿业49%股权

　　公告显示，驰宏锌锗拟向苏庭宝以发行股份加支付现金购买其持有的荣达矿业49%股权。其中交易对价的76.5%以发行股份方式支付，其余23.5%以现金方式支付。收购完成后，荣达矿业将成为驰宏锌锗的全资子公司。公司股票于2014年11月24日开市起复牌

　　此外，驰宏锌锗拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过6.67亿元，其中6.14亿元作为交易对价支付给苏庭宝，剩余部分扣除发行费用后用于补充荣达矿业的营运资金。

　　《每日经济新闻》记者了解到，此次交易驰宏锌锗将发行的股份数不超过2.79亿股，占发行后公司股本总额的比例不超过14.34%。其中，发行股份购买资产的发行股份数量约为2.09亿股，募集配套资金将发行不超过6977万股股份。发行价格为9.56元/股。

　　据悉，荣达矿业全部股东权益的账面净值为9.32亿元，预估值为53亿元，增值率为472.37%。其中49%股权的预估值为26亿元。

　　驰宏锌锗表示，虽然持有荣达矿业51%股权，为荣达矿业的控股股东，但和少数股东苏庭宝在荣达矿业经营决策中的意见并非完全一致，在荣达矿业的投融资计划、长短期利益上依然需要互相协调。为了强化对荣达矿业的管理控制，加快投资和经营决策速度，贯彻公司在大东北地区的整体经营战略，公司决定收购苏庭宝持有的荣达矿业49%股权。

　　荣达矿业两年增值11亿

　　据悉，荣达矿业拥有4宗采矿权和10宗探矿权，铅锌矿产资源储量丰富。公司目前年采选铅锌矿石约100万吨，年产铅锌精矿约5万吨。

　　为了获取优质矿产资源，并在资源支撑下形成产业规模优势，驰宏锌锗于2010年开始投资建设呼伦贝尔20万吨铅锌冶炼项目，并于2013年4月利用配股资金收购云南冶金集团持有的荣达矿业51%股权，成为荣达矿业的控股股东。荣达矿业将是驰宏锌锗建设中的呼伦贝尔20万吨铅锌冶炼项目未来生产原料的重要保障。

　　《每日经济新闻》记者注意到，荣达矿业前次评估的评估基准日为2012年5月31日，荣达矿业股东全部权益评估价值为42亿元；此次预估的基准日为2014年9月30日，荣达矿业股东全部权益预估价值为53亿元，也就是说，在两年多的时间里，荣达矿业相比前次评估增值了11亿元，增值比例为27.03%。

　　驰宏锌锗表示，预估增值的主要原因是两次评估基准日的时间间隔超过两年，在此期间，荣达矿业获取的经营利润大部分未进行分配，股东权益增加了2.5亿元；同时，在两次评估期间，荣达矿业持续进行矿产资源勘探并取得显著成果，此次预估利用的铅锌矿产资源储量约1980万吨矿石量，比前次评估增加约33%，导致此次评估的矿业权评估价值比前次评估增值约9亿元，增值比例约24%。

　　记者了解到，荣达矿业在2011年到2014年1至9月营业收入分别为8.57亿元、9.77亿元、4.6亿元和4.08亿元，净利润分别为2.85亿元、3.63亿元、1.19亿元和3980万元。荣达矿业2013年的营业收入和净利润较2012年分别下降了52.9%和67.1%。公司表示利润下滑是荣达矿业矿井发生火灾事故后停产造成。随着矿山采矿系统的全面复产，其盈利能力将逐步恢复。