A股牛市推香港IPO升温 多家券商在港进行资本运作

　　中新网4月1日电 据外媒4月1日报道，中国第四大券商广发证券3月31日完成今年亚洲最大首次公开募股(IPO)，筹资36亿美元，成为中国牛市缔造的大赢家。

　　广发证券H股发行价达到指导价区间顶端。这一交易令香港成为今年全球第一大IPO目的地。

　　这桩IPO是2015年全球第二大IPO，融资规模仅次于此前西班牙机场运营商Aena的48亿美元。

　　上海股市第一季度上涨20%，至七年高点。这导致交易量和融资融券交易激增，提振了广发证券等券商的利润。深圳证券交易所上涨40.8%，成为今年全球表现最好的主要股市，在该交易所上市的公司多是知名度较低但增长迅速的科技和制药企业。

　　过去12个月中国市场成交额增长了四倍，截至周一，融资融券余额达到人民币1.48万亿元的纪录高位，高于2月末的人民币1.16万亿元。中国的券商总量大约120家，但2013年最大的10家券商拥有40.9%的市场份额。

　　这些券商趁牛市之机迅速筹资。与花旗集团在中国组建了合资公司的东方证券于3月初通过上海IPO筹资16亿美元。之后将有多家券商在香港上市或进行定向增发，总计可能筹资逾100亿美元。其中中国最大的券商中信证券将通过定向增发筹资大约56亿美元，以提振保证金融资业务。

　　2009年至2011年期间香港市场在全球IPO市场位列第一。今年前两个月，香港市场并没有大型IPO交易。在香港宽频网络有限公司(HKBN Ltd。)(私募股权公司CVC Capital Partners在该公司有持股)进行规模7.51亿美元IPO以及上海上市的汽车玻璃制造商福耀玻璃工业集团股份有限公司(简称：福耀玻璃)于3月份进行规模9.51亿美元IPO后，香港IPO市场有所升温。福耀玻璃周二上市首日收盘较IPO定价上涨13%。

　　据知情人士透露，广发证券以每股18.85港元(合2.43美元)价格发行了14.8亿股新股，发行价位于15.65-18.85港元指导价区间的高端。该公司将于4月10日在香港市场挂牌上市。广发证券已在深圳市场上市，其香港IPO发行价较3月20日(认购开始前的交易日)其在深圳市场的收盘价人民币26.25元(合4.23美元)折让42%。

　　这一大幅折价吸引了投资者的兴趣。该公司从17位基础投资者获得总计19亿美元的投资，包括台湾的富邦人寿保险股份有限公司和资产管理公司中国信达资产管理股份有限公司( 简称：中国信达)。这些基础投资者有六个月的禁售期。

　　高盛集团和广发融资(香港)有限公司担任此次交易的牵头行。(中新网证券频道)