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渤海租赁拟定增募资160亿 夯实租赁业务

2015年04月20日 10:00 来源:证券时报  参与互动()

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  证券时报记者 宋雨

  渤海租赁(000415)今日公布非公开发行方案:以12.23元/股的价格向特定投资者非公开发行股票不超过13.08亿股,募集资金不超过160亿元,用于开拓公司飞机租赁业务、集装箱租赁业务、境内融资租赁业务、偿还所欠GSCII债务及Seaco SRL债务。

  160亿元的募资额等同于再造一个渤海租赁。按2014年三季度数据计算,本次募集资金160亿元到位后,渤海租赁净资产额将从不到100亿元增加至超过250亿元,公司归属母公司股东的每股净资产将由5.44元/股增至8.32元/股,公司资产负债率将由81.21%降至65.39%。

  值得关注的是,渤海租赁本次非公开发行为36个月的锁价发行,增发价格12.23元/股,发行对象不超过10名投资者,同时与所有投资者签署认购协议书,这也是公司本次定向增发停牌时间较长的主要原因。根据公告,渤海租赁的控股股东海航资本及其关联方认购渤海租赁本次定向增发的一半份额,即80亿份额;同时以中国邮储银行、中民投资本、广州城投、西藏瑞华和上海贝御为主的市场投资者参与渤海租赁本次增发。

  渤海租赁本次募集资金的80亿元将用于下属飞机租赁业务平台HKAC发展飞机租赁业务,从而快速提升渤海租赁机队规模及飞机租赁市场占有率。据了解,HKAC自2011年以来新购入20多架飞机,发展十分迅速。在已经承接的订单中,2015至2016年确定向斯里兰卡航空和墨西哥VOLARIS航空交付11架飞机。

  本次渤海租赁还将向下属Seaco集装箱租赁公司注资20亿元用于开展集装箱租赁业务并偿还欠款,意在充分发挥Seaco和Cronos两家集装箱租赁公司的联动、协同及整合后的规模效应,提升其效益水平,继续保持和扩大渤海租赁在全球集装箱租赁行业的领先地位。

  此外,渤海租赁还将向天津渤海增资近34亿元开展境内融资租赁业务。天津渤海作为公司境内租赁业务的主要投资管理平台公司,本次注入资金将全部用于发展境内基础设施和物业租赁业务、道路桥梁及轨道交通租赁业务、机械设备租赁业务和飞机租赁业务。

【编辑:于恋洋】
 
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