深桑达A定增购三公司打造全产业链
深桑达A(000032)周五披露重组草案,对早前发布的定增预案进行调整。
草案显示,公司拟向中电信息及无线通讯其他26名自然人股东发行7832.48万股股份,购买其合计持有的价值为6.02亿元深圳市桑达无线通讯技术有限公司100%股权;向中电信息及神彩物流其他28名自然人股东发行813.01万股股份,购买其合计持有的价值为6243.94万元深圳神彩物流有限公司100%股权;向中电进出口发行3178.44万股股份,购买其持有的价值为2.44亿元捷达国际运输有限公司100%股权。发行价格均为7.68元/股。
标的公司无线通讯主要提供专用的通讯、控制设备及服务。其2014年、2013年实现营业收入9498.41万、8515.32万;净利润4455.44万、3672.69万。其最终评估值6.02亿元,评估增值184.82%。
神彩物流主营业务为仓储物流与供应链管理。其2014年、2013年实现营业收入6.84亿、6.68亿元;归属母公司净利润1107.99 万、718.06万。以2014年6月30日为基准日,其估值6243.94万元,较预案估值增加1633.70万元。
捷达运输主要从事国际货运代理、仓储服务、供应链管理、陆路运输、 设备搬入服务、通关和保险等业务。其2014年、2013年实现营业收入8.6亿、2.3亿;归属母公司净利润2230.73万、1717.40万元。以2014年6月30日为基准日,其估值2.44亿元,较预案估值增加5148.87万元。