联想控股29日挂牌 发行3.5亿股最高募资有望超151亿港元

　　◎每经记者 赵春燕

　　昨日（6月15日）下午5点，香港四季酒店，包括柳传志、朱立南在内的6位联想控股（03396，HK）管理层悉数亮相公司路演新闻发布会。本月16日，该公司股份将在香港公开发售，并于本月29日在香港联交所H股挂牌交易。

　　根据联想控股官方的消息，该公司拟全球发售3.5亿股，最高融资规模约为151亿港元。目前，联想控股赴港路演已开启，已经吸引包括中国平安、中再集团、苏宁等在内的24家基石投资者。

　　联想控股为港股上市公司联想集团的母公司，是我国领先的投资集团，目前该公司拥有战略投资和财务投资两大业务。除联想集团之外，联想控股旗下还有君联资本、弘毅投资、神州租车、拉卡拉、正奇金融等在其所在领域表现优秀的公司。

　　最高募资有望超151亿港元

　　据悉，联想控股香港公开发售将于6月16日上午9时开始，预计于19日中午12时结束。该公司股票将于6月29日正式挂牌交易。在超额配售权行使前，联想控股将发行约3.53亿新股，占扩大后总股本的15%。本次发行价格区间为39.80至43.00港元，最高融资规模有望超151亿港元。

　　据发布会主持人、瑞银董事总经理、全球资域十本市场部亚洲区主管朱俊伟介绍，中金和瑞银为联想控股本次发行的联席保荐人，本次发行亦引入24位基础投资者，合计认购金额9.5亿美元。

　　针对募资用途，联想控股官方文件称，计划将全球发售的所得款项约77.452亿港元至84.496亿港元（约占总体募集资金净额总数的55%至60%），用于战略投资以收购新业务及进一步发展现有业务，并将集中于具高增长潜力的行业，例如消费及服务相关行业；将总体募资金额的10%至20%用于财务投资并集中投资新基金，以及直接投资于股权及固定收益产品；约募资金额的15%至20%用于偿还公司于2015年到期的公司债券的部份金额；另外，将有10%左右的募资金额会用作营运资金及其他一般企业用途。

　　目前联想控股已经确定的24家基石投资者包括：中国平安（02318，HK）认购6000万美元；郑裕彤、中再资产管理、苏宁、中国人寿富兰克林、中国建材（03323，HK）、中国航天投资、中信股份（00267，HK）、富邦人寿及工银资产管理分别认购5000万美元；郭炳湘、惠理（00806，HK）、北京旅游、厦门建发股份、易方达、Fidelidade、国开金融、绿地金融、中国兵器工业集团投资管理、TCL集团、对冲基金KunyuFund、Prudence及上海国际分别认购3000万美元等。

　　产品：卓越企业

　　“联想控股的产品是什么？卓越企业！”联想控股执行董事兼常务副总裁赵令欢，在昨日（6月15日）的新闻发布会上如此介绍联想控股的业务。

　　目前，以IT起家、成立已有31年历史的联想控股集团对自己的定位为“投资集团”。其官方资料显示，该公司目前拥有战略投资和财务投资两大业务。

　　据《每日经济新闻》记者了解，该公司的战略投资业务投资于IT、金融服务、现代服务、农业与食品、房地产以及化工与能源材料六大板块。财务投资业务主要包括天使投资、风险投资及私募股权投资，它们覆盖企业成长的所有阶段。同时，公司还对未上市及上市公司进行直接投资，也开展母基金投资业务。

　　联想控股执行董事兼总裁朱立南在昨日发布会上表示，联想控股是既懂得实业也懂得投资。如今，在实业方面，联想控股打造出了联想集团、神州租车、拉卡拉、正奇金融等公司；而在投资方面，该公司又打造出了君联资本、弘毅投资以及联想之星天使投资。

　　朱立南称，“正是因为对中国国情的理解以及中国未来发展趋势深刻认识，让我们能够把握未来中国发展的方向，寻找我们清晰的投资主题，抓住最佳的投资机会。同时，丰富的企业运营经验和管理经验让我们能够致力于帮助我们的被投企业不断创造新的价值。”

　　未来重点关注消费和服务

　　联想控股为什么会选择H股上市？联想控股创始人、董事长兼执行董事柳传志的回答是：“我们业绩会和股价有密切联系，而不会由于其他的因素使得我们的业绩和股价脱钩。这说明我们对我们未来的发展是充满信心的。”“同时，我们还将优化资产组合结构，提升资产组合流动性，通过多样化的投资平台覆盖企业发展的各个阶段，增强平台间的协同效应，提升各个被投企业价值。联想控股致力于成为一家值得信赖并受人尊重、在多个行业拥有领先企业、在世界范围内具有影响力的公司，上市则是通往我们企业愿景的重要里程碑。”柳传志称。

　　联想控股业绩数据显示，该公司收益从2012年的人民币2263.159亿元增至2014年的2894.758亿元，年复合增长率为13.1%；权益持有人应占利润从2012年的人民币22.879亿元增至2014年的人民币41.6亿元，年复合增长率为34.8%。截至2014年12月31日，联想控股总资产为人民币2890亿元。