多家银行IPO排队中 齐鲁银行今挂新三板寻突破

　　齐鲁银行欲借新三板实现融资与转板上市

　　■本报记者 左永刚

　　《证券日报》记者从齐鲁银行获悉，6月29日，齐鲁银行将正式挂牌全国中小企业股份转让系统(俗称新三板)，并成为全国首家在新三板挂牌的城商行，同时也是主板暂停商业银行上市8年来第一家成功对接国内资本市场的中小商业银行。齐鲁银行总股本为236875万股，挂牌后将采用协议转让方式。

　　据《证券日报》记者了解，齐鲁银行选择“双模式”登陆新三板，即挂牌同时发行股票。齐鲁银行同时公布了募资总额为20亿元的非公开发行股票方案，计划发行不超过6.29亿股股份，发行价格定为3.18元/股。本次发行股票募集资金将全部用于补充齐鲁银行核心资本。

　　2007年以来，商业银行IPO大门一直紧闭，直至近期才重新开启；而H股无法实现境内股份的流转，已上市银行市场认可度不高，估值普遍偏低，融资成本和维护成本都很高。

　　《证券日报》记者了解到，2014年年末，国内城商行仅有盛京银行在我国香港上市，杭州银行、江苏吴江农村商业银行、江苏常熟农村商业银行、上海银行、贵阳银行、成都银行、无锡农村商业银行仍在主板IPO排队中，拟在中小板IPO的银行包括江苏张家港农村商业银行、江苏江阴农村商业银行。今年6月份江苏银行发布招股书，并将于7月1日上会。

　　与此同时，商业银行新资本管理办法的实施、利率市场化的推进及存款保险制度的施行，使仅依靠利润留存等内生性资本补充方式生存和发展的中小银行普遍面临较大的资本约束，探索长久稳定的外部资本补充渠道已成为广大中小银行的迫切需求。

　　在此背景下，新三板提供普通股票、优先股、中小企业私募债等多重融资工具，创新的融资制度安排能够有效满足中小银行快速的融资需求。同时，证监会对挂牌企业的融资行为保持开放和高效的审批政策，实行一定条件下的发行核准豁免与储架发行制度，简化了挂牌公司涉及核准的发行程序。

　　“相信齐鲁银行会利用好优先股。”6月26日，在由贵州省金融办主办的绿色金融与绿色经济发展专题高峰会议期间，全国中小企业股份转让系统公司副总经理隋强在接受《证券日报》记者专访时透露，新三板挂牌企业发行优先股相关细则内部走程序已经接近尾声。”这意味着，新三板挂牌企业发行优先股将提速。

　　“选择登陆新三板，看中的就是新三板快速发展腾飞阶段的各种创新元素，看重的是新三板的广阔的发展空间和高成长性。借助新三板的平台，中小银行不仅可进行融资，符合条件的还可以转板上市，这无疑为中小银行外源融资提供了一个新的途径。”齐鲁银行有关负责人表示。