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计划不如变化快 7家拟定增券商有3家下调发行价

2015年08月21日 10:01 来源:证券时报  参与互动()

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  证券时报记者 杨庆婉

  6月中旬开始的A股大幅下跌,让不少券商定增计划面临尴尬,早前确定的定增发行价如今远高于二级市场价。

  在今年拟定向增发的7家上市券商中,山西证券此前的定增价仍低于二级市场价;有3家定增价已比二级市场价高出25%~38%;另外3家券商——东吴证券、申万宏源证券、长江证券则已下调了定增价。

  其中,长江证券将定增价下限从15.25元下调为10.91元。据此计算,此前花100亿元受让6.98亿股长江证券而成为第一大股东的刘益谦“亏了”,他每股受让价比最新的定增价高出约3.42元,相当于多花了近24亿元。

  刘益谦多花了24亿

  日前,长江证券公布新的定向增发预案,调整了发行价下限。根据长江证券公告,定增价下限由15.25元/股下调至10.91元/股,降幅约28%;此外,新方案比旧方案多增发700万股。

  今年4月,长江证券发生了一笔大规模的股权转让,导致第一大股东易主:资本大鳄刘益谦通过旗下新理益集团从青岛海尔投资手中受让14.72%的长江证券股权,从而成为第一大股东。

  这笔6.98亿股的长江证券交易价是100亿元,即平均每股14.33元,与最新调整后的定增价相比,每股足足贵了3.42元,相当于多花了近24亿元。虽然这笔股权转让仍需获得证监会批准,但从双方已签署的《长江证券股份转让协议》看,交易几乎已达成。

  这笔交易会成为“定增大王”刘益谦的投资败笔吗?截至8月20日,长江证券收盘于11.31元,已跌破刘益谦入主长江证券时的成交价14.33元,简单从账面上看,已浮亏21亿元。

  不过,刘益谦曾表示,收购长江证券股权是战略投资,希望对长江证券以及新理益集团的整体业务发展带来帮助。这或许有别于他参与其他上市公司定增的财务投资属性。

  3家券商下调定增价

  据证券时报记者统计,目前拟定增的上市券商共有7家,其中国元证券的定增预案已通过发审委核准,东吴证券、申万宏源定增方案已通过董事会批准,东兴证券、国金证券、长江证券、山西证券的定增预案则均已通过股东大会批准。

  据了解,上市公司询价发行的非公开发行项目在申报后、初审会前可对发行价进行调整。目前,已有3家券商对定增价进行调整,分别是申万宏源、东吴证券、长江证券,募资规模也相应发生变化。

  除长江证券外,申万宏源将定增价从16.92元下调为12.3元,下调幅度为27%;东吴证券定增发行价从23.5元下调为15.83元,下调幅度32.6%。

  另外4家拟定增的上市券商中,国元证券已拿到证监会批文,需在6个月内按30.14元的定增底价发行。而国金证券、东兴证券均向记者表示,目前定增还在按步骤进行,价格调整尚未有计划。

  截至8月20日,国元证券、国金证券、东兴证券的定增发行价分别较二级市场收盘价高26.14%、33.64%、37.21%。只有山西证券3月份公布的定增发行价12.74元仍比二级市场价格低了8.43%。

【编辑:刘旭辉】
 
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