11份券商在定增市场斩获5.7亿元 环比增570.6%

    11份券商在定增市场斩获5.7亿元 环比增570.6%

    安信证券承销规模跻身前三甲

    ■本报记者 李 文

    相比两融这项创新业务，传统投行业务在11月份的表现更加抢眼。尤其是11月份定增市场回暖，券商承销定增项目实际募资额环比大增448.8%。

    同花顺iFinD数据显示，33家券商11月份一共承销58单定向增发项目（包含联席保荐项目），环比增长190%；实际募资额为544.4亿元，环比增长448.8%。据不完全统计，券商可获得承销保荐费用5.7亿元，环比增长570.6%。

    承销项目实际募资额最多的是海通证券，达到51.2亿元；其次是国金证券，为45.5亿元；安信证券位居第三，为41.5亿元。国泰君安、中信证券依次位居第四、五名。

    从承销家数来看，11月份，中信建投定增项目承销家数居首，为6单。安信证券、西南证券并列第二，承销数量均为5单。

    不论是承销规模还是承销家数，安信证券的定增项目承销业务表现抢眼。而在10月份，券商该项业务承销排名中，并没有安信证券的身影。不过，总体来看，安信证券定增项目承销各项排名比较靠前。今年以来，安信证券承销定增项目实际募资额达到147.5亿元，排名第九；承销家数排名第12。排名在其前面的，几乎全部都是上市券商。

    根据投中研究院统计数据显示，11月份共有92家A股上市公司实施了定向增发方案，数量与10月份的30家相比上升了206.67%；再融资金额为775.07亿元，环比上升了77.08%。与此同时，有141家A股上市公司宣布了定向增发预案，环比上升了74.07%；预计融资金额总计4037.78亿元，环比上升77.74%。从单笔融资金额来看，实施定增的92家企业平均单笔融资金额为8.42亿元。

    从实施定向增发的上市公司所属行业上来看，本月92家实施定增的上市公司共涉及16个行业，行业分布广泛，其中比较集中的热门行业为制造业、IT、电信及增值。

    2015年11月份，在发布定增预案的企业中，同方国芯以向西藏紫光国芯、西藏紫光四岳通信等九名认购方发行股份变更股权结构这一笔交易为11月份宣布定增规模最大案例。

    定向增发收益方面，根据投中研究院统计，2015年11月份完成定增的92家上市公司定增上市首日平均收益率为96.86%。其中，东土科技、天邦股份、南京新百上市首日收益率分别达到了412%、357%和346%，占据了本月定增上市首日收益率的前三名。

    除了定增市场回暖，受经济结构转型和制度创新等利好因素的影响，并购市场2015年继续了2014年以来的火爆态势。相应的，券商在并购业务方面的收入也将水涨船高。

    根据CVSource投中数据终端显示，2009年至今中国并购市场宣布交易规模呈现明显上升趋势，交易规模由1977.7亿美元增至2015年前11月份的6199.9亿美元，累计增幅达213.49%;平均单笔交易金额从2008年4995万美元增至2015年至今的8688万美元，增幅达73.93%。其中，2015年1月份-11月份中国并购市场宣布交易案例数量8704起，与2014年全年比较上升11.66%;披露交易规模6199.9亿美元，环比上升55.69%。