银行年内融资总额超4600亿 明年融资压力大减

　　昨日，中国建设银行发布公告，成功结束H股的配股融资，H股配股募集资金约590亿元。中国工商银行也将于今日截止H股的供股申请。至此，年内银行业的融资正式落幕，共计9家上市银行融资总额约4660亿元。有分析师认为，伴随着未来市场银行股融资压力的减少和加息预期，银行股可能利好。

　　建行H股融资约590亿

　　根据建行昨天的公告，建行在H股配股募集资金总额达到约590亿元(按照汇率为1港元兑0.85683元人民币计)，扣除发行费用后，募集资金净额589亿元。之前结束的A股配股融资约22.38亿元。建行此轮配股共计筹资约613亿元。

　　据承销商测算，剔除控股股东，建行H股配股超额认购率达到约4.34倍，建行控股股东汇金持有建行H股股份占已发行H股比例为59.31%，汇金按比例全额参与了建行配股。在超额认购的情况下，H股承销商承销义务已履行。缴足股款的H股配股股份将于12月16日开始买卖。

　　而今日工商银行也将截止H股的供股申请，工行H股按每股供0.45股比例供股，供股价为每股3.49元。至此，年内银行业的融资大潮正式落幕，据统计，今年共有9家上市银行完成在A股和H股的融资，融资总额约4660亿元，其中以中国农业银行年内约1500亿元的IPO和中国银行1000亿元的再融资为最。

　　明年银行融资压力大减

　　由于几大国有银行纷纷表示未来一年内暂无在资本市场的再融资计划，因此2011年银行业的融资压力大大减缓，目前只有华夏银行和中信银行拟在2011年一季度完成A+H股融资，但累计金额不足500亿元，对资本市场几乎无压力。

　　有银行业分析师认为，伴随着银行融资潮的落幕及仍然高企的加息预期，未来银行股可能走出低潮。国泰君安的银行业分析师表示，银行股短期因部分调控政策不明朗，仍须振荡调整，走势一直较为疲弱，但中线是较好的建仓机会。

　　宏源证券发布的银行业2011年年度投资策略报告则认为，面对高企的通胀及其压力，国内加息周期已经开始，不确定的是加息时点及方式，赋予了银行股的行业投资机会。报告综合给出16家上市银行2011年盈利预测，认为净利润将同比增长23.84%。报告认为，估值上看，目前银行股估值相对较低，有一定的投资机会。

　　年内7 上市银行再融资一览表

　　银行名称 融资方式 计划融资规模 实际融资额 完成时间

　　工商银行 A+H配股；A股可转债 450 亿元；250 亿元可转债 250亿元可转债已上市；A股配股融资已完成，融资 336.73 亿元，认配率超 99.7% 2010 年 12 月 16 日

　　建设银行 A+H配股 617 亿元 A股配股认购比例为 94.23% ，募集资金总额为22.38 亿元；H 股配股认购率 99.87% ，募集资金总额 589 亿元 2010 年 12 月 14 日

　　中国银行 A+H配股；A股可转债 600 亿元；400 亿元可转债 400亿元 A股可转债和近 420 亿元 A股配股融资已完成；H 股配股收官 2010 年 12 月 13 日

　　交通银行 A+H配股 330 亿元 A 股配股发行与 H 股配股发行募集资金总额为 327.73 亿元 2010 年 7 月

　　招商银行 A+H配股 220 亿元 A 股募集的 177.64 亿元，H 股募资 45.26 亿港元， 配股融资总额达到约 217亿元 2010 年 3 月

　　兴业银行 A 股配股融资 180 亿元 配股募资超 178亿元，有效认购股份占到可配售股份的 99.25% 2010 年 5 月

　　宁波银行 A 股发债+定向增发 25 亿元+50 亿元 发债已获批，定向增发已成功实施共募集资金 43.95亿元 2010 年 10 月

　　年内两家上市银行IPO 情况一览

　　银行名称 融资方式 计划融资规模 实际融资额 完成时间

　　农业银行 A+H两地上市 1500 亿元 7月15日登陆A股，16日在H股上市发行，共募集资金约1503亿元 2010 年 7 月

　　光大银行 A 股上市发行 200 亿元 189亿元 2010 年 8 月 -新快报记者　罗率