《投资者报》研究员 刘宗源
上海滩,一个人事、利益纷争的地方,基金业是一个缩影。
今年上半年,基金行业人事纷争烽烟突起,众多基金业大佬在今年以来开始传出离职或即将离职的消息,交银施罗德总经理莫泰山、汇添富总经理林立军等基金行业的一批灵魂人物都在名单之列。
除了高层人员变动暗流涌动,投资总监、基金经理也在上海滩频繁洗牌。如长信、中海、诺德、浦银安盛等基金公司投研团队大换血,华宝兴业基金经理闫旭转投纽银梅隆基金公司任投资总监,冯刚投奔上投摩根出任投资总监。
上海基金行业怎么啦?
简而言之,人事变化的基本原因既包括正常的业务方面的优胜劣汰,也有股东变更后的重新布局和公司内部集团利益的争夺。
业绩的优胜劣汰
基金行业是个知识和信息高度密集的行业,人员素质要求极高。基金经理的业绩排名,就像一把能力检测尺,随时将他们的业务能力公布于天下。
这是上海基金经理、投资总监层面人事纷争的主要因素之一,也是上半年上海滩人才战的导火索。
据Wind数据统计显示,今年以来基金公司公告基金经理变更共有148起,其中上海发生71起,约占全部的50%。
这里的变动有一部分和业绩有关,一些是因为业绩好被同行挖走,还有一些是因为业绩不好,被公司拿下。
如华宝兴业,今年以来共发生10起基金经理变更,至此,该公司原6人核心投资团队(余荣权、栾杰、魏东、黄小坚、史伟、冯刚)已各奔东西。
冯刚离任后转投上投摩根,拟补一直空缺的投资总监一职;同期,华宝兴业一位基金经理闫旭也被挖,挂帅新成立不久的纽银梅隆基金投资总监一职。
并不是所有的基金经理都如冯刚和闫旭因业绩好被挖走,还有部分是因管理业绩差难以向投资者交代而被公司剔除。
如华富竞争力优选,从其成立以来业绩一直位居同类队尾。
9月9日,华富基金公司将原基金经理鞠柏辉换下,由今年6月增聘的基金经理张琦单独管理。张琦曾在银华基金从事证券研究及专户投资工作。
鞠柏辉从2007年10月25日开始管理华富竞争力,截至目前,该基金的收益率为-41%,也就是说亏去了4成本金,在121只同类可比基金中,位居倒数第7名。
管理业绩较差被换下的基金经理还有管理国联安红利的冯天戈,截至离职之日,今年以来这只基金亏损了24%。
股东利益引发的人事变动
除了业务能力会导致基金经理、投资总监流动外,从一些基金公司目前发生的变动看,股东变化也是投资人员换血的一个原因。
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