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不谈展期,停付本息,奥园宣布海外债务重组

不谈展期,停付本息,奥园宣布海外债务重组

2022年01月20日 10:08 来源:第一财经参与互动参与互动

  原标题:不谈展期,停付本息,奥园宣布海外债务重组

  不谈展期,直接宣布海外债务重组,中国奥园(03883.HK)最终步了佳兆业的后尘。

  1月19日晚,中国奥园发布公告称,对于2022年1月到期的两笔美元债,其将不予以兑付;而另外两笔还未到期的美元债,则将不继续付息。

  “本集团拟就集团其他境外金融负债采取相同原则。”奥园在公告中坦陈,其所有其他境外金融负债将发生或已发生违约事件。

  据披露,上述四笔美元债本金余额共计10.86亿美元,包括2022年1月20日到期的4.2%优先票、2022年1月23日到期的8.5%优先票据、2023年6月到期的7.35%优先票据、2024年6月到期的7.95%优先票据,发行规模分别为1.88亿美元、5亿美元、2亿美元、2亿美元。

  2021年10月中旬,奥园曾对外披露,对2022年1月到期的两笔美元债进行了回购,回购金额共计200万美元;此后,其表示已对1月到期两笔美元债做好了再融资安排。

  如今,奥园在公告中称,对于上述两笔本金余额共6.86亿美元的美元债,到期不支付余下本金以及最后一期利息;而对于一年半、两年半后才到期的另外两笔美元债,则不会继续支付最新一期利息。

  据Wind数据显示,截至1月20日,奥园尚未偿还的美元债余额共约32亿美元。久期财经数据显示,截至发稿,奥园当前多笔美元债已经跌至20美元以下,2027年3月到期的5.88%优先票据的价格最低,已跌至15.064美元。接下来等待奥园的将是整体债务重组。

  奥园此前已聘请了相关财务顾问,进行尽职调查,评估其目前的流动性、现金流情况,为其制定重组方案提供基础。“该等外部专业顾问已于评估及尽职调查方面有重大进展。”奥园方面称,在完成之后,“适时尽快地向债权人及其他持份者提出重组建议以供考虑。”

  奥园的危机出现在花样年违约之后,彼时陆续有债权人要求提前还款;2021年10月,各大国际评级机构又开启了对奥园的下调,引发了更多提前偿债的要求。

  据奥园2021年12月2日的公告显示,其为借款人或担保人的本金金额共6.512亿美元的融资因评级下调而被要求偿还,而奥园“并无付款或就替代付款安排与该等债权人达成协议”。

  不过,在走到公开违约这一步之前,奥园也曾进行过多方面的努力。

  2021年11月下旬以来,奥园先后争取到了三笔国内ABS私募债的展期,发行金额合计约15.16亿元,而对于理财产品也给出了现金分期兑付和实物资产兑付两套方案。

  而处置资产是出险房企增强流动性的必然选择。早前曾有将物业板块奥园健康出售的消息,但最终再无下文。有接近奥园方面人士曾向记者表示,物业是优质资产,不会轻易出售。

  其他资产则已摆上货架。2021年12月,奥园对外披露,以9亿港元的价格将其位于香港罗便臣道的物业出售;此后亦有消息称,奥园位于加拿大、澳大利亚的项目都在洽谈中,1月初时有消息称约4至5个项目在洽谈中,预计交易金额在30亿元左右。

  可惜的是,这些都不足以改变奥园当前的处境。

  截至2021年底,奥园共实现销售金额约1210.3亿元,同比下跌9%。“市场持续低迷,大及消费者信心,令本集团难以按合理条款变现存货及出售资产。”奥园表示,当前仍在物色潜在机会,进行资产出售或引入战略投资者,以期缓解或解决债务问题。

  在境内,奥园表示将着力保交付,“本集团大部分房地产项目按计划及进度进行,本集团亦继续确保竣工交付,及降低营运开支。”

  据奥园方面近期披露,2021年12月以来,其在重庆、长沙、郴州、南京、惠州等城市的近10个项目进行了提前交付。

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