“老大”的秘密
谢赫艾哈迈德执掌下的阿布扎比投资局虽贵为“老大”,但却时刻保持着低调,低调得有些神秘。
据该机构的一些早期员工表示,自成立之时起,投资局就十分低调。于是,部分人猜测这主要是由于阿联酋是中东地区的一个小国,该国在地缘政治方面很脆弱,因此该机构认为外界对其投资情况知道得越少越好。
也有一些人猜测,投资局选择低调行事的一个主要诱因可能就是上世纪90年代初,其卷入的国际信贷商业银行的一桩丑闻,阿布扎比投资局不仅在该银行上损失了数亿美元,阿勒纳哈扬家族还遭到了监管当局的调查,所幸没有被诉上法庭。
美国前驻阿联酋大使也曾表示:“阿布扎比投资局在国内也不是很高调。他们是该地区的一个小国,伊朗等强国位于其周围并可能给他们带来麻烦。因此他们不愿过多的宣传。”
2009年,当迪拜爆发债务危机引来众人的担忧时,阿布扎比及时出面承诺提供百亿美元相助金额。如此的“慷慨解囊”也让外界目光纷纷聚焦到投资局身上。
据介绍,谢赫艾哈迈德执掌的投资局实为阿联酋王室福利基金,是全球资产保有量最大的一个王室基金组织。尽管该机构未曾自行透露总体资产规模,但一直以来,人们都在猜测。对于其资产规模的估计从4000亿至7000亿美元之间不等;更有伦敦国际金融服务机构2009年估计,其最高坐拥超过8750亿美元资产,占全球主权基金总量两成以上。但不管怎样它现在都被认为是主权财富基金的“老大”,据估计,其规模超过全球排名第二的挪威主权财富基金的一倍,相当于著名的富达麦哲伦基金的15倍。
自1976年成立以来,阿布扎比投资局长期奉行的是比较保守的投资策略,是以被动型投资风格著称的。其投资主要集中在欧美国家的金融市场,并且着重参照标准普尔500指数等市场指标来选股,固定收益也占到了投资组合的很大比重。
不过,金融危机中,全球主权财富基金资产都是大幅缩水,而依赖于欧美的阿布扎比投资局也是难逃亏损的厄运。据当时美国外交关系理事会经济学家发表过的一份研究报告指出,投资局在进行大规模海外投资后,其资产规模已经缩水了将近三成。该机构管理的资产已经从2007年底的4530亿美元降至2008年底的3280亿美元,损失了约1250亿美元。
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