增持22只下跌股浮亏18.62亿
与上述减仓机构不同,还有一些机构虽然猜对了10月以来的红色行情,但是却选错了个股。他们增仓的股票在10月以来的牛市行情中逆市下跌。巨灵金融服务平台数据显示,10月以来仅有116只个股逆市下挫,但机构却在三季度对其中的22只个股进行了增持,占比近两成。这些机构踏错的板块主要包括零售、饮料制造和医药等行业。在这22只个股中,机构增持数达5.33亿股,按减仓失误的计算方法,由此造成的损失达18.62亿元。
同样以10月以来跌幅最大的30只个股为例,其中虽然有24只遭到了机构减持,但也仍然还有6只个股被机构增持。最鲜明的例子就是承德露露,从三季报来看,投资基金占据了公司前十大流通股东的其中9席,其中大成财富管理三季度首次买入450万股,成为公司第八大流通股东;同时,大成景阳领先、易方达价值成长、信诚四季红、嘉实策略增长、信诚精萃成长、长城安心回报和嘉实增长等7只基金虽然不是首次买入,但也在三季度大举增持。整体来看,机构三季度对承德露露的增持量达到了5280万股,该股10月以来已经逆市下挫了9.59%,机构此番踏错行情造成的损失达1.54亿元。
虽然机构对承德露露的增持是最为不约而同的,但对张裕A的增持所造成的损失却是最大的。从三季报来看,汇添富成长焦点股票型证券投资基金对其增持了3.83万股,位列公司第八大流通股东。整体来看,机构对张裕A的增持数达到了2622万股,该股10月以来逆市下跌了12.23%,名列10月来跌幅榜第5,机构由此造成的损失达2.35亿元。
此外,机构在祁连山和富安娜这两只熊股身上增持所造成的损失也逾千万,10月以来祁连山下挫了7.70%,但上投摩根等6只基金和一家QFII却在三季度新增入股,几家机构三季度增持量达20672万股,造成的损失达8271.75万元;富安娜10月以来下挫了9.31%,而南方绩优和广发策略也在三季度突击买入,成为公司第三和第九大流通股东,几家机构共计增持1458万股,造成了4182.64万元的损失。
机构收益率仅为16%跑输大盘
10月以来,蓝筹、题材股和中小盘个股展开了轮番上涨的盛宴,指数一路上扬,截至昨日,沪综指涨幅达18.05%。而据巨灵金融服务平台数据统计,截至今年三季度末机构共持有的10353.26亿股中,以昨日收盘价计算,基金、社保、保险、信托等机构持股市值10月以来上涨了14618.26亿元,收益率仅为16%,尚未跑赢大盘。
在这轮行情踩点的比拼中,也可对基金、社保、保险等选股和择机的能力进行对比。其中,基金损失最多。在上述两种类型的失误中,基金对1134只上涨股进行了减持,由此少赚了3829.62亿元;同时,基金还对19只下跌股进行了增持,由此造成的损失达7477.82万元。合并上述两类,基金猜错行情造成的损失共计3830.37亿元。
保险资金的损失排第二。在上述两种类型的失误中,保险资金对183只上涨股进行了减持,由此造成的损失达192.50亿元;同时,保险还对11只下跌股进行了增持,由此造成的损失达1044.58万元。合并上述两类,保险猜错行情造成的损失共计192.67亿元。
而社保的稳健作风再次得到证明,虽然在本轮踏错行情中也有一定损失,但相比基金和保险的情况要好得多。具体来看,社保对146只上涨股进行了减持,由此造成的损失达18.25亿元;同时,社保还对8只下跌股进行了增持,由此造成的损失达1667.25万元。合并上述两类,社保猜错行情造成的损失共计18.42亿元。
具体到在这轮行情中失误最多的机构,前十名每家机构的浮亏额均在亿元以上,尤以平安信托最多,其损失逾5亿元。这些浮亏最严重的机构很多甚至减持了10月以来的牛股,如易方达价值成长基金减持了国阳新能190万股,南方稳健成长二号减持了广发证券140万股。对于上述股票的操作失误,在一定程度上体现了机构择时能力和选股能力。
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