下周一机构一致最看好的10金股(10)

　　中海油服(601808)：海外市场势态良好

　　墨西哥老客户续签新合同，新钻机和钻井平台将陆续投入该市场形成业绩增量：近日中海油服先后与墨西哥国家石油公司(PEMEX)续签了两套模块钻机(COSL1和COSL2)的长期作业合同(作业时间为期1700多天)，合同日费较之前有一定的提升。两套模块钻机已在墨西哥湾海域服役6年，完成了与PEMEX的多份作业合同，服务能力得到客户的认可与肯定。目前，COSL1已顺利通过了客户及当地政府的相关检查，正式启动了新合同。COSL2在维修保养和升级改造后，将于近日正式开始履行新合同。墨西哥湾区域是公司重要的海外市场，目前公司在这一区域共运营四套模块钻机与两座自升式钻井平台，另外，还将有一套3000HP模块钻机和一座自升式钻井平台在建造完成后投放至该市场，亦将会逐步贡献业绩。

　　公司在海外市场已经形成四大中心，内生动力强劲根基逐步深厚：作为中国海上最大的油田服务上市公司，公司业务已经延伸至世界其他地区，在全球范围内，经过多年拓展，公司已经形成了四大海外业务中心：以挪威为中心的北海市场、以墨西哥为中心的墨西哥湾市场，以阿联酋、伊拉克为主的中东市场，以印尼为中心的东南亚市场，公司都逐渐扎根，赢得了多个长期合约、续约。海外市场主要是公司自己开拓，随着油田技术服务能力的提升，公司的市场竞争能力逐渐提高，客户也更趋多元化，公司的海外业务显示出较强的内生性增长力。

　　公司海外业务增势良好，收入占比接近四成：2011年公司海外业务收入增速为20%，占比27.36%。2012年收入为31.64亿元，增长40.6%，占比30.4%。2013年中期同比增长39.6%，占比已经为37.1%，维持强劲势头。海外业务已经成为公司业绩增长的重要支撑。

　　目标价上调为27.6元：我们继续看好公司海外业务发展前景和业绩成长空间，按照2013年20倍市盈率，6个月目标价上调为27.6元，11月27日的收盘价为22.65元，维持“买入-B”的投资评级。安信证券