大同煤业(601001)
一季度每股收益0.65元,净利润同比增长150.27%,每股经营现金流达0.41元;最新市盈率为16.43倍,股息率为0.94%,股价近8日累计下跌15.39%。
煤炭石油概念、基金重仓概念、中价概念、沪深300概念、稀缺资源概念、定向增发概念。
良好的品牌和市场优势:公司目前拥有的矿井所开发的侏罗系煤层出产的煤炭具有低灰、高发热量等显著优点。
煤炭产量创新高:公司现有生产矿井4座,剩余可采储量3.8亿吨,2008年直属的四个矿完成1000.56万吨,塔山矿作为全国第一个设计能力达到1500万吨的井工矿井,单面月产5次突破百万吨;2008年公司生产煤炭2026.05万吨,煤炭销售1730.9万吨,平均售价达到481.59元/吨,实现地销89.55万吨;外销1641.34万吨,出口煤炭51561吨,平均价格836.42元/吨,投资控股的同煤大唐塔山煤矿2008年生产煤炭1025.5万吨。
西南证券 “增持”评级
公司内生与外延发展空间巨大,生产经营稳定,具有较强的风险承受能力,具备长线投资价值。目标价位50元,对应市盈率22.73(X),给予公司“增持”评级。
国信证券 推荐评级
我们判断,二季度动力煤价格将基本稳定,出现明显上行或者下行的可能性相对较小,但会有小幅波动。我们认为这种波动范围应在20-30元/吨左右。目前山西中小煤矿复产进度慢于预期,而且复产后产能释放有限,同时复产需要40天左右时间周期。综合考虑,随着夏季传统用煤高峰的到来,山西中小煤矿复产后对市场价格的冲击不会特别强烈。预计公司2009-2011年EPS分别为2.06元,2.29元,2.52元,我们维持对公司的推荐评级。
世纪证券 “增持”评级
公司拥有优质的动力煤资源而且储量丰富,动力煤价格保持稳定。预计公司 2009、2010年每股收益将分别达到 2.45元、2.58元。给予公司“增持”的投资评级。
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