振兴东北再推得力举措 机构力荐8只个股(7)

　　鞍钢股份 净利润大幅增长

　　券商评级：长江证券维持“推荐”评级。三季度亏损出现并加剧说明实体正在逐步兑现前期的悲观预期，也正因为此，出现了大幅下跌后的公司股价已经开始具备长期价值。我们给予公司2010、2011年每股收益分别为0.29元和0.52元，维持“推荐”评级。

　　兴业证券给予公司“推荐”评级。预计公司2010年-2011年的每股收益分别为0.62，0.83元。

　　中金公司给予公司“推荐”评级。维持2010、2011年的业绩预期，0.94和1.10元，对应A股2010年市盈率9.7倍、市净率1.2倍，股价短期受政策影响较为负面，但基于低成本，产量增长，重组进程推进等刺激因素，长期来看维持“推荐”。

　　市场表现：昨日，鞍钢股份涨幅总体好于上证指数。股价高开低走，至收盘上涨0.01元，涨幅为0.12%,机构资金净流入量为-3331.85万元。

　　鞍钢集团重组：公司母公司鞍钢集团与本钢集团拟联合重组成立鞍本钢铁集团。该集团成立后，不仅避免了两大集团近距离的价格竞争，同时在原材料采购上更好地发挥规模优势。公司铁矿石80%可以由集团供应，公司可以获得低成本竞争优势。2010年6月鞍钢集团总经理张晓刚透露，鞍钢和本钢的实质性重组将在年底前实现。

　　净利润大幅增长：2010年中报披露，2010年1-9月净利润23—29亿元，同比增长597—779%，基本每股收益0.318～0.401元。2009年1-9月净利润3.3亿元，基本每股收益0.046元。业绩预告的说明：今年上半年钢材市场回暖，钢材价格上升，但第三季度钢材价格下滑。公司通过不断优化品种结构，努力提升公司的经营业绩。预计2010年1-9月份，公司仍能保持较好的收益水平。