铁路信息化电气化设备
业绩将会明显提高
胡晓辉认为,铁路信息化电气化设备是铁路建设供应中,生产企业毛利水平较高的部分。但其招标及供货相对延后,因此业绩释放相应滞后。随着高铁建设的不断推进,预计从2011年开始,这一板块相关公司业绩会有一个明显的提高。铁路中应用的电气设备可按功能分为一次设备和二次设备。一次设备负责直接生产、输送、分配和使用电能的,二次设备负责监察、测量、控制、保护、调节。相关上市公司有辉煌科技、卧龙电气、鼎汉技术、特锐德等。
具体而言,胡晓辉分析,从公司基本面及市场表现来看,卧龙电气、辉煌科技可作为长期投资选择,公司具有较好的成长性及稳定的业绩,属于该板块中的白马股。特锐德的募投项目投产后也将在业绩上有较大的提升,可以给予中长期关注。鼎汉技术目前处于底部区域,短期可予以关注。
营运物流
业务增值潜力巨大
对于这一板块,胡晓辉认为,高铁加速建设将大大提振我国流通运力,促进不同地区之间的经济联动,在跨区域经济带的融合、地域交通运输、商贸、旅游以及资源流动等方面的促进作用将可能陆续显现。因而,对此类上市公司而言,其在大物流体系内的业务增值潜力巨大。例如铁龙物流、申通地铁、 中储股份、国恒铁路等上市公司都涉及铁路运营、运输、物流、储运等服务。
但胡晓辉同时表示,该部分业务目前在整个高铁发展的初期阶段比重较低,各公司的业务份额比重较小,因此该板块在高铁发展初期缺乏较强的爆发性。(王浩娇)
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